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昨晚，世界躲过一场暴跌

——昨天真切感受到了9月市场的波动，今天可能会更猛烈一些。

周二，美元和美债收益率飙升局面重启：

- 美元指数大涨0.67%，升至五个月高位（一如我们昨天开盘前的预告）；

- 基准10年期国债收益率上涨7.9个基点，报4.2578%，衡量交易商短期通胀预期的2年期国债收益率攀升至4.966%；

不过，这次的飙升尚没有引发灾难性的后果，美国股市、黄金、比特币这些易受影响的市场跌幅受限。

- 道琼斯指数下跌0.6%，标普500指数下跌0.4%，科技股集中的纳斯达克指数下跌0.1%——因为美股的成熟表现，全球市场就此躲过了一场暴跌。我们一直在防备美国股市是否会出现2%的跌幅，一旦美元和美债收益率飙升引发美股出现2%的跌幅，那么恐慌将会迅速向全球市场蔓延。大多数恐慌通常是由多个事件诱发的，金融体系内部关联密切，又加剧了恐慌蔓延。

- 比特币下跌0.47%，从比特币的跌幅看美股昨晚的跌幅较为合理，不存在未充分吸收坏消息的情况；

- 离岸人民币兑美元下跌0.4%，失守7.30水平；

- 金价下跌0.6%，这个跌幅与美股和比特币基本相匹配；

- 美国原油期货上涨1.3%，收在去年11月以来的最高水平。沙特和俄罗斯将缩减石油供应的措施再延长三个月，推动油价走高。

不难想象，昨晚的走势对于今天的亚洲金融市场来说极具挑战。

昨天市场的走势受三方面消息影响：

1、全球PMI出现了一连串坏消息，从中国到欧洲服务业PMI数据都不及市场预期，引发了全球增长担忧，美元因而受益。现在出现这样一种情况——美国以外的好消息对美元来说是坏消息（比如中国的刺激政策），美国以外的坏消息等同于美元的好消息（比如昨天多国服务业PMI不及预期）。而美国的好消息，对美元来说是好消息。

2、美联储官员暗示今年还会继续加息，市场隐含的美联储到11月再次加息25基点的概率略高于50%。

- 克利夫兰联储主席梅斯特在接受德国报纸Brsen-采访时表示，利率可能需要再“略高一点”（但她没有透露下次会议上应该做些什么，我们预计美联储9月会维持利率不变，11月再次加息）。

- 美联储理事沃勒向 CNBC 表示，美联储可以“谨慎行事”进一步加息。

3、美国7月工厂订单数据表现好于市场预期，当前我们正处于市场对经济数据过度反应时期。

今晚市场将继续迎接两大挑战：

第一，晚间将有两位鹰派美联储官员发表讲话。不过，鉴于9月会议将近，他们可能会发表支持9月维持利率不变的观点，以便强化市场对9月不加息的共识。不过，一旦某人表达了支持9月加息的观点，那么对黄金、美股市场来说将是致命利空。

第二，美国8月ISM非制造业PMI可能是股市反弹的一个机会，根据市场预期其将进一步下滑，而在此之前公布的中国、欧洲服务业PMI均不及市场预期。但如果该数据超越市场预期，那么美元和美债收益率将继续上涨。

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